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In diesem Artikel wollen wir euch die Funktionsweise der Yapeal Business Debit Card etwas näher bringen und die wichtigsten Fragen beantworten.
Habt Ihr weitergehende Fragen, könnt Ihr diese hier gerne stellen.
Update - Die Card Admin Funktionen sind neu auch im Yapeal Web verfügbar.
Business Card Funktionen
Hier gehen wir auf die Funktionen ein die heute schon mit der Business Card möglich sind und für was diese zu Gebrauchen sind.
1. Business Card Programm
Als erstes legst du eines oder mehrere Business Card Programme an. Diese Kartenprogramme dienen dazu deine Firmenkarten zu strukturieren. So können z.B. unterschiedliche Programme für Abteilungen / Standorte / Hierarchiestufen / Projekte etc. gemacht werden. Falls du das nicht willst, erstellst du einfach ein Business Card Program. Es können jederzeit neue erstellt werden.
In Yapeal Web kann innerhalb eines Kartenprogrammes definiert werden, ob nur virtuelle oder nur physische Karten ausgegeben werden sollen. Standardmässig sind beide Arten aktiviert.
Ist ein Kartenprogramm inkl. Admin bereit. So kannst du dieses speichern. Ein Kartenprogramm muss von den zeichnungsberechtigten in der Firma freigegeben werden. Bei Einzelfirmen erfolgt dies automatisch. Bei Firmen mit Zeichnungsberechtigungen zu zweien oder mehreren, erhalten die berechtigten Personen einen Task auf dem Homescreen der zu bestätigen ist.
Nachdem die Freigabe erfolgt ist, ist das Programm aktiv und Du kannst mit der Ausgabe von Karten beginnen.
1.1. Business Card Programm - Admin
Der Kartenadministrator ist Teil des Kartenprogrammes und es muss mindestens einer für ein Kartenprogramm ernennt werden. Es können aber auch mehrere sein.
Der Kartenadmin ist die Person in der Firma, welche für die Business Cards im Programm verantwortlich ist und folgende Aktivitäten durchführt.
- Erstellen neuer Karten
- Einladen neuer Karteninhaber
- Anpassen Kartenlimite
- Anpassen Karteneinstellungen
- Löschen von Karten
- etc.
Der/die Kartenadministratoren müssen dazu schon Mitarbeiter in der Firma sein.
2. Neue Business Card erstellen
Du hast ein Kartenprogramm erstellt und dieses ist aktiv. Dann kannst du jederzeit mit der Erstellung von Karten beginnen.
Dazu gehst du in das Kartenprogramm und bestellst eine Karte.
2.1 Erfasster Mitarbeiter
Ist der Karteninhaber bereits in der Liste der bekannten Mitarbeiter aufgeführt, kannst du diesen einfach wählen und dann die Limite / Kartentyp / Lieferadresse etc. bestimmen. Sobald du das bestätigst bekommt der Mitarbeiter einen Task in der Yapeal App (inkl. Push Mitteilung). Mit diesem Task kann der Mitarbeiter die Card abholen und den PIN setzen, sowie den Namen der auf der Card aufgedruckt werden soll beeinflussen.
2.2 Neuer Mitarbeiter (noch nicht in der Yapeal app vorhanden)
Hat der Mitarbeiter noch keinen Yapeal Zugang zu der Firma, so kann der Kartenadmin eine Einladung für den Mitarbeiter erstellen.
Dazu wählt der Card Admin, dass er eine Person hinzufügen will und sendet dann die Einladung an den Mitarbeiter.
Der Mitarbeiter führt die Installation anhand des Links aus und wird zu der Firma eingeladen und kann dann direkt seine Business Card abholen. Dabei wird der Mitarbeiter identifiziert, so dass sichergestellt wird, dass nur berechtigte den Zugriff zur Card erlangen.
Ein Mitarbeiter kann auch mehrere Cards haben.
2.2 Karte für einen neuen Mitarbeiter bestellen
Innerhalb des Kartenprogrammes kann der Admin weitere Karten für Mitarbeiter bestellen. Dies geschieht über den Button “Card order”
Um einen neuen Mitarbeiter hinzuzufügen, kann der Admin die Personalien auf der rechten Seite des Web Formulars ausfüllen. Die Personalien müssen mit den Angaben auf dem Personalausweis (ID / Pass) übereinstimmen. Diese Daten sind optional und können auch leer gelassen werden.
Web
Der Admin erhält nach der Kartenbestellung folgende Angaben, welche er dem zukünftigen Karteninhaber zustellten kann.
Deep Link, dieser Link (oder QR Code) kann vom Mitarbeiter auf dem Smart Phone geöffnet werden und dieser führt den Mitarbeiter durch die notwendige Identifikation.
3. Kartenlimiten anpassen
App
Der Kartenadmin kann jederzeit eine Limite einer Karte anpassen. Das gilt für die monatliche Limite, sowie für die Tageslimite an Bargeldbezügen. Änderungen sind immer sofort wirksam.
Da Business Cards auch für Einkäufe der Firma genutzt werden können / sollen, kann die Limite vom Card Admin bis zu CHF 100’000 gesetzt werden. Wobei natürlich auch eine nötige Deckung auf dem Geschäftskonto vorhanden sein muss.
4. Transaktionen nach Card filtern
In der Transaktionsliste können die Transaktionen nach Card Program und Karte gefiltert werden. So hat der Admin jederzeit die Übersicht wer welche Transaktionen gemacht hat.
Der Karteninhaber sieht nur seine eigenen Transaktionen.
Kosten für die Yapeal Business Card
Siehe Business_Preise – Yapeal
Translations will follow for 
, 
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